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8月份国内市场钢价由升转降 后期将小幅波动

2019-09-26

8月份国内市场钢价由升转降 后期将小幅波动

 

  8月份,下游用钢行业增速有所放缓,受钢铁产量增长、中美贸易摩擦升级的影响,钢材价格环比下降。进入9月份,随着原燃料价格上涨,钢材价格有所回升,预计后期仍将呈小幅波动走势。

 

  钢材价格由升转降

 

  8月末,中国钢铁工业协会CSPI中国钢材价格指数为104.75点,环比下降4.75点,降幅为4.34%;同比下降17.24点,降幅为14.13%。(见图1

 

  从全月情况看,8月份,CSPI中国钢材价格指数平均值为108.89点,比7月份平均值下降6.13点,降幅为5.33%

 

  长材和板材价格均有所下降,长材价格降幅大于板材。8月末,CSPI长材指数为109.06点,环比下降7.11点,降幅为6.12%;板材指数为102.04点,环比下降3.18点,降幅为3.02%;长材价格降幅比板材大3.1个百分点。与去年同期相比,8月末,CSPI长材指数下降20.23点,降幅为15.65%;板材指数下降15.45点,降幅为13.15%。(见图2、表1

 

  主要钢材品种价格变动情况。8月末,钢协监测的八大钢材品种中,冷轧薄板和热轧无缝钢管价格继续上升,环比分别上升4/吨和81/吨;高线、角钢和镀锌板价格由升转降,环比分别下降289/吨、82/吨和51/吨;螺纹钢、中厚板和热轧板卷价格继续下降,环比分别下降312/吨、148/吨和162/吨。(见表2

 

  各周钢材价格指数变化情况。8月份,CSPI国内钢材价格指数连续4周下降。进入9月份,钢材价格连续两周小幅回升。(见表3

 

  主要区域市场钢材价格变化情况。据钢协监测,8月份,CSPI全国六大区域市场价格指数均有所下降。其中,华北、东北地区由升转降,环比分别下降4.29%5.60%;华东、中南、西南和西北地区继续下降,且降幅环比有所加大,环比分别下降4.34%3.84%3.36%4.31%。(见表4

 

  国内市场钢材价格变化因素分析

 

  8月份,钢铁产量小幅增长,主要用钢行业增速放缓,市场供大于求的态势有所加剧,再加上中美经贸摩擦升级的影响,钢材价格小幅下行。

 

  用钢行业增速略有回落,钢材需求保持平稳。据国家统计局公布的数据,1~8月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.5%,增速比1~7月份回落0.2个百分点。其中,基础设施投资同比增长4.2%,增速比1~7月份加快0.4个百分点;全国房地产开发投资同比增长10.5%,增速比1~7月份回落0.1个百分点;房屋新开工面积同比增长8.9%,增速比1~7月份回落0.6个百分点。8月份,规模以上工业增加值同比增长4.4%,比7月份回落0.4个百分点。从环比看,8月份,规模以上工业增加值增长0.32%。在主要用钢行业中,专用设备制造业,汽车制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,电气机械和器材制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,电力、热力生产和供应业增加值继续保持增长。总体来看,国民经济运行仍在合理区间,钢材需求保持平稳。

 

  粗钢生产保持高水平,供给端压力有所加大。据国家统计局公布的数据,8月份,全国生铁、粗钢和钢材(不含重复材)产量分别为7117万吨、8725万吨和10639万吨,同比分别增长7.1%9.3%9.8%;日产粗钢281.5万吨,环比增长6.6万吨,增长2.4%。另据海关统计,8月份,全国钢材出口量为501万吨,环比减少56万吨,下降10.1%;全国钢材进口量为97万吨,环比增加13万吨,增长15.5%;净出口钢材折合粗钢421万吨。按上述数据估算,8月份,全国粗钢日均供给量为267.9万吨,环比增加3.4%。粗钢生产保持高水平,供给端压力有所加大。

 

  铁矿石、废钢价格明显回落,对钢价的支撑作用有所减小。8月份,铁矿石、废钢价格明显回落,煤焦价格基本平稳。8月末,国产铁精矿和进口铁矿石价格环比分别下降113/吨和32.11美金/吨,降幅分别为11.97%27.69%,环比由升转降;炼焦煤价格小幅上涨5/吨,冶金焦价格与7月末持平;废钢价格环比下降105/吨,降幅为3.91%。从总体情况看,铁矿石、废钢价格明显回落,对钢材价格的支撑作用有所减小。

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  国际市场钢材价格同比下降

 

  8月末,CRU国际钢材综合价格指数为159.9点,环比下降0.1点,降幅为0.1%,降幅环比收窄1.0个百分点;同比下降34.7点,降幅为17.8%。(见图3、表6

 

  长材价格继续下降,板材价格由降转升。8月末,CRU长材指数为175.1点,环比下降2.5点,降幅为1.4%,环比加大0.2个百分点;CRU板材指数为152.3点,环比上升1.1点,升幅为0.7%,环比由降转升。与去年同期相比,8月末,CRU长材指数下降21.8点,降幅为11.1%CRU板材指数下降41.2点,降幅为21.3%。(见图4

 

  北美价格由降转升,欧洲价格继续下降,亚洲价格由升转降。北美市场方面,8月份,CRU北美钢材价格指数为168.8点,环比上升10.0点,升幅为6.3%,环比由降转升。8月份,美国制造业PMI(采购经理指数)为49.1%,环比下降2.1个百分点。其中,生产指数下降1.3个百分点,库存指数上升0.4个百分点。截至8月末,美国粗钢产能利用率为80.8%,同比上升4.1个百分点。8月份,美国中西部钢厂型钢出厂价格保持平稳,钢筋、线材、小型材和中厚板价格有所下降,热轧带卷、冷轧带卷和热浸镀锌板价格由降转升。(见表7

 

  欧洲市场方面,8月份,CRU欧洲钢材价格指数为165.6点,环比下降5.3点,降幅为3.1%,降幅环比加大2.8个百分点。8月份,欧元区制造业PMI47.0%,尽管环比微升0.5个百分点,但已连续第7个月恶化。其中,德国、意大利和西班牙制造业PMI分别为43.5%48.8%48.7%,仍处于50%以下;法国制造业PMI51.1%,环比上升0.1个百分点。8月份,德国市场主要品种钢材价格均继续下降。(见表8

 

  亚洲市场方面,8月份,CRU亚洲钢材价格指数为151.4点,环比下降3.2点,降幅为2.1%,环比由升转降。8月份,日本制造业PMI49.3%,环比下降0.1个百分点;韩国制造业PMI49.0%,环比上升1.7个百分点;中国制造业PMI49.5%,环比下降0.2个百分点。8月份,远东市场主要长材品种和中厚板价格保持平稳,热轧带卷、冷轧带卷和热浸镀锌板价格有所下降。(见表9

 

  后期钢材市场价格走势分析

 

  从宏观环境看,国际形势复杂严峻,国内经济运行仍承受下行压力。后期,国内市场供需总体保持平衡,钢材价格将呈小幅波动走势。

 

  国民经济有望保持稳中有进发展态势,钢材需求将保持平稳。今年初以来,外部环境不稳定、不确定的因素明显增多,国内经济结构性矛盾依然突出。为保持经济稳定增长,国家陆续出台“稳增长”政策措施:一方面,消费对经济增长的稳定支撑作用和拉动作用不断加大,通过实施大规模减税降费政策,促进内需持续扩大;另一方面,基建投资将继续发挥经济增长的稳定器的作用。从国家发展改革委近期批复的基建项目规模和地方债发行力度来看,后期,基建投资将保持稳定增长。总体来看,我国经济增长的内生动力较强,消费扩容升级对经济的拉动作用在加大,“补短板”基础设施投资还有很大潜力,一系列“稳增长”政策效力将陆续显现,国民经济有望保持稳中有进的发展态势,钢材需求将保持平稳。

 

  钢铁生产和需求会有所回落,钢材市场供需基本平衡。随着新中国成立70周年庆祝活动的举办,9~10月份,钢铁产量将有所回落。并且,随着天气转冷,后两个月将逐渐进入钢材消费淡季。供暖季临近,各地区秋冬环保限产措施将陆续出台。中美贸易摩擦升级虽然对我国钢材进出口贸易影响有限,但对钢铁行业下游、出口大项——机电行业影响较大,将间接导致钢材需求减少。后期,钢铁需求逐渐减弱,钢铁产量也会有所回落,国内市场总体将保持基本平衡态势。

 

  钢材库存持续下降,后期市场压力有所减轻。8月份,钢材社会库存由升转降。8月末降至1510万吨,环比减少13万吨,降幅为0.82%。进入9月份以来,前两周,钢材库存继续下降。截至913日,钢材库存降至1410万吨,比8月末减少100万吨,降幅为6.63%。从具体品种来看,长材中的钢筋和线材库存分别减少75万吨和14万吨,热轧板和中厚板库存减少10万吨,冷轧板库存减少1万吨。钢材库存明显减少,后期市场压力有所减轻。(见表10

 

  后期市场需要关注的主要问题

 

  一是粗钢日产量环比上升,总体处于较高水平。8月份,全国粗钢日均产量为281.5万吨,环比增长2.4%,产能释放总体上仍处于较高水平。钢铁企业应加强行业自律,控制产能过快释放,维护市场供需保持平稳。

 

  二是进口铁矿石价格明显回升,与钢价走势背离。进入9月份以来,进口铁矿石价格明显回升。截至912日,CIOPI(中国铁矿石价格指数)进口铁矿石价格升至93.96美金/吨,比8月末上涨12.06%,比今年初上涨36.11%。同期,CSPI中国钢材价格指数环比仅上涨1.66%,比今年初下降0.59%。进口铁矿石价格与钢价走势背离,给钢铁企业带来较大的减利影响。

 

  三是钢材进出口同比下降,国际市场需求强度减弱。8月份,全国钢材出口量降至501万吨。1~8月份,全国钢材出口量总体也是下降态势,出口4497万吨,同比下降4.4%,降幅比1~7月份加大1.5个百分点。钢铁企业应认真分析国际市场需求形势,进一步降低成本、提高质量,保持出口产品竞争力。


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